В школьные годы Мортон и Грэг не очень ладили: первый был ботаном, а второй - школьным кумиром. Но это было в школе, а теперь они лучшие друзья и напарники в полицейском управлении, по борьбе с наркотиками. Парням поручают необычное задание - внедриться в школу, под видом учеников, чтобы вычислить местную сеть наркоторговцев. Но теперь все будет по другому - бывший лузер станет местным кумиром, а бестолковому Грэгу придется разыгрывать роль отличника. У обоих друзей есть качества, нужные другому, но поменяться уже нельзя - иначе все задание пойдет насмарку. Впрочем, друзья не унывают, и кажется, с удовольствием вспоминают школьные годы.